PFISTERER Holding SE

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:

Neues Unternehmen (Open Market)

Segment bei Erstnotierung:

Scale

Art der Transaktion:

Neuemission

Supersektor:

Industrials

Sektor:

Industrie

Subsektor:

Advanced Industrial Equipment

Land:

Deutschland

Börsenkürzel:

PFSE

Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):

14. Mai 2025

ISIN:

DE000PFSE212

Instrumentenart (Gattung):

Nennwertlose Inhaber-Stammaktien

Zeichnungsfrist:

06. Mai 2025 - 12. Mai 2025

Emissionsverfahren:

Bookbuilding-Verfahren

Bookbuildingspanne:

€ 25,00 - 29,00

Emissionspreis:

Erster Preis:

Konsortialführer:

Berenberg, COMMERZBANK (in cooperation with ODDO BHF)

Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Berenberg, COMMERZBANK (in cooperation with ODDO BHF)

Co-Global Coodinator & als Joint Bookrunner:
Landesbank Baden-Württemberg

Co-Manager:
ICF BANK

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:

Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:

6.189.025

Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:

Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:

3.500.000

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:

3.476.378

Verfügbarer Greenshoe in Stück:

778.353

Ausgeübter Greenshoe in Stück:

Bevorzugte Zuteilung:

Bis zu einer Gesamtzahl von 1.154 Mitarbeitern der Gruppe in Deutschland, der Tschechischen Republik, Spanien, Frankreich, Polen, Italien und der Schweiz werden Aktien im Gesamthöchstbetrag von 4.611.384 EUR angeboten, bzw. der nächstniedrigere Betrag, der ohne Rest durch den Angebotspreis geteilt werden kann, in der Weise angeboten, dass jedem berechtigten Mitarbeiter für jede Aktie, die er gegen Zahlung des Angebotspreises für jede Aktie in bar erwirbt, eine Aktie kostenlos angeboten wird, wobei dieser Barkaufbetrag auf 1.000 EUR bzw. nach Wahl des jeweiligen Mitarbeiters auf 2.000 EUR pro Mitarbeiter begrenzt ist. Alle im Rahmen dieser ersten Tranche gewährten Aktien unterliegen einer Sperrfrist von zwölf Wochen, beginnend mit dem ersten Tag des Handels der Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale).

Zuteilung friends & family:

Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:

18.095.238

Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:

Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:

Freefloat bei Erstnotierung:

28,68 %

Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:

Ergänzende Erläuterungen:

Ergänzendes potenzielles Angebot von Umplatzierungsaktien über eine Upsize-Option von bis zu 1,00 Millionen Aktien zur weiteren Verbesserung der Liquidität und des Free Floats

Anzahl Aktien im Lockup

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Unternehmensdaten